Ankunft am Fluss
William, Seraphina und Aurel erreichen Rietfjord. Die Suche nach alten Überlieferungen beginnt neben Unterkunft, Postwegen und Aurels Orientierung im fremden Haus.
Im Roman: Kapitel I · Ad ripam.
Ein Schausteller wird zur erhofften Spur
Auf einem Markt begegnen sie Melvian. William will ihm folgen, obwohl Seraphina und Aurel die Heilversprechen und die Herkunft seiner Geschichten bezweifeln. Im Lager entstehen neue Bekanntschaften und offene Streitgespräche.
Im Roman: Kapitel X · Vox in foro; Kapitel XIII · Dies duo; Kapitel XIV · Pretium spectaculi; Kapitel XVI · Ars placendi.
Hilfe und eigener Nutzen in der Burg
Die Reisenden suchen die bewohnte Ruine auf, in der Torjen schwer erkrankt liegt und Melvian gefangen gehalten wird. William übernimmt die Behandlung. Seraphina spricht aus, wie sehr sein Wunsch nach Melvians Geschichte seine Entscheidungen bestimmt.
Im Roman: Kapitel XXIX · Porta silvestris; Kapitel XXX · Filius; Kapitel XXXVII · Utilitas misericordiae.
Torjen erwacht; die Fragen bleiben
Nach der Behandlung erkennt Torjen seine Tante und seinen Vater wieder. Im Gespräch mit Melvian untersuchen William, Seraphina und Aurel die Ausreden, mit denen ein erfolgloses Mittel immer recht behalten kann. Auch William muss seine vorherige Sicherheit prüfen.
Im Roman: Kapitel XLII · Lux in oculis; Kapitel XLVII · Persona et veritas.
Eine Rettung mit unkontrollierbaren Folgen
Mirelle, Rellon und weitere Zirkusleute befreien die Gefangenen. Der von ihnen gelegte Ablenkungsbrand breitet sich aus. Melvian erzählt von einer Überlieferung jenseits der Wüste; eine genaue Wegbeschreibung kann er nicht geben. Nach der Flucht müssen die Reisenden mit ihren Verletzungen und den Folgen des Feuers umgehen.
Im Roman: Kapitel XLVIII · Ignis alienus; Kapitel XLIX · Manus tremens; Kapitel L · Post incendium.
Eine neue Richtung ohne sicheres Ziel
In Astoria bekommen William und Seraphina Zugang zu Reiseberichten. Am Ende brechen die drei mit Kamelen nach Süden auf. Sie kennen die ersten bewohnten Wegstrecken, haben aber keinen verlässlich beschriebenen Weg durch die Wüste und noch keinen Tempel erreicht.
Im Roman: Kapitel LIII · Urbs aliena; Kapitel LIV · Rex et hospes; Kapitel LXV · Iter incertum.